お客さまの声
「オーダーメイド・未来設計図作成」のお客さまの声
「個別商品の案内とは違い、資産の『全体像』を見てアドバイスしてくれます」
収支、運用、これからの使い方…資産全体を把握し「見える化」したいと思い相談しました。
金融機関のように商品を売るのとは違い、私の資産全体をチェックした上で、必要なことだけをアドバイスしてくれます。キャッシュフロー表のおかげで、資産運用の「賢い取り崩し方」や保険の見直しもでき、これからの生き方がはっきり分かりました。
柴田 幸代 さま（50代/東京都/自営業/女性）
「全体のキャッシュフローを目で確認でき、運用の迷いが消えました」
運用の方法や、老後の生活設計について悩み相談しました。
資料を作成してもらったことで、全体のキャッシュフローと将来の収支を「視覚的」に把握できました。
その結果、「思っていた以上に投資割合を増やせる」という事実が数字で分かり、運用の必要性を深く理解できました。自分の生活環境に沿った相談ができて大満足です。
I.M さま（50代/東京都/会社員/女性）
「初回面談」のお客さまの声
フレンドリーでとてもお話ししやすい。
もっとお話ししたいと思いました。
将来のマネープランを整理したいと思い相談しました。
基礎的な考え方がクリアになりました。
H.Mさま/埼玉県/30代/会社員/女性
すごい楽しくお話ができました。
家族間でリスク分散できていないと思っていた。
今の投資手法でいいのかプロの意見も聞きたかった。専門家に説明してもらうことで主人に投資の重要性を理解してもらいたかった。
上記の悩みが解消しました。
W.Kさま/兵庫県/30代/会社役員/女性
説明が丁寧で分かりやすかったです。
名柄の選び方がわからないため相談しました。
コアを中心に考えた方がいいということが分かりました。
W.Sさま/兵庫県/40代/会社員/男性
信頼できるお人柄、安心して正直に相談できるFPさんです。友人、知人にも紹介したいです。
年金や将来の資金繰りに不安があったため相談しました。
漠然とした不安が具体化され少し不安が解消された。
Y.Mさま/埼玉県/50代/公務員/女性
「セミナー参加者の声」
【開催実績】2024年1月24日(土)
ヨガレッスン後、生徒さんを対象に、
「物価上昇に負けない！資産を守り育てる方法」をテーマにマネーセミナーを開催しました。
当日は16名の方々にご参加いただき、大変熱心に受講いただきました。その一部をご紹介します。
ご参加いただいた皆さま、アンケートにご協力いただき、本当にありがとうございました。
無職
セミナー満足度：★★★★★
参加理由：NISAとiDeCoの興
受講して良かった点：NISAとiDeCoの内容把握
今後やってみようと思ったこと：日常生活、資産の見直し
感想など：説明がわかりやすかった
公務員
セミナー満足度：★★★
参加理由：預金だけはあるものの、今後、お金をどうしていくのが1番ベストなのかがわからない、長期的な視点で考えてきたことがなかったため、考えて動いていきたいと思ったため
受講して良かった点：お金だけ持っていても守れないこと。よりよいお金の資産運用のやり方があることを知ることができたこと。
今後やってみようと思ったこと：今回のセミナーだけで正直どうしたらいいのか分からないため、具体的な選び方などをより深く知りたいです。
感想など：初めて資産運用のことを話に聞いて、身近なことにたとえて噛み砕いてわかりやすかったです。
会社員
セミナー満足度：★★★★★
受講理由：FPの方の資産運用の話を聞いてみたかったため
受講して良かった点：改めて投資の話が聞けて刺激になりました。
今後やってみようと思ったこと：投資額の増額を改めて検討してみようかと思いました。
感想など：説明が分かりやすくて良かったです。
自営業
セミナー満足度：★★★★★
受講理由：みんな(ヨガのメンバー)と一緒だったから
受講して良かった点：忘れてたところを改めて思い出させてもらった
今後やってみようと思ったこと：NISA 口座 の活用
感想など：楽しく過ごせて良かったです