年間顧問パートナー契約
年間顧問パートナー契約
03.年間顧問パートナー契約
～あなたの資産を守り育てる「専属パトナー」～
ライフプランは、一度立てて終わりではありません。市場の変動やライフステージの変化に合わせて、定期的に見直し、軌道修正していくことが成功の鍵です。私自身、長年の投資経験からその重要性を痛感しています。 この顧問契約は、お客様の人生という長い旅の信頼できるパートナーとして、ライフプランの実現に向けて継続的にサポートさせていただくためのものです。
「資産所得で経済的自立を」これが私のFPとしての理念です。
単なるアドバイザーではなく、時には家族のように、時には頼れるナビゲーターとして、お客様の夢が叶う日まで真心を込めてサポートし続けることをお約束します。
【内容】
・3～4か月に一度、お客さまのライフプランと資産状況の確認を行います。
・お金に関する質問や疑問など必要時に相談に応じます。（メール・WEB等で随時）
・金融機関との交渉アドバイス・同席検討
| 料金 | 110,000円～ アドバイス対象資産の1％ | |
| 契約期間 | 1年ごとの契約 | |
| 「J-FLECはじめてのマネープラン」 割引クーポンの利用 | × |
※面談方法(オンライン／対面)についてはこちらにてご確認ください。
■ごあいさつ
「資産所得で経済的自立を」。これが私のFPとしての理念です。
単なるアドバイザーではなく、時には家族のように、時には頼れるナビゲーターとして、お客様の夢が叶う日まで真心を込めてサポートし続けることをお約束します。