資産運用 R7年税制改正大綱 iDecoは改悪なのか
【そもそもiDeCoとは？？】自分で決めた額を積立てて運用し、60歳以降に受け取る年金。公的年金にプラスできる「もうひとつの年金」で、大きな税制優遇が受けられます。厚生労働省のHPより【iDeCoのメリット】１．拠出時：掛金は全額所得控除と...
資産運用 
日録 独立系FPの対面相談の場所探し
2025年1月5日に開業届を提出し、本格的に独立系FPとして活動を開始しました。 面談形式は、オンライン面談／対面、どちらか都合の良い方を選んでいただけます。オンライン面談では「Google Meet」（無料）を使用します対面での面談は、こ...
日録 Web面談について
今年は本格的にFPとして相談業務を行っていくのですが、基本Web面談にしようと考えています。 自宅以外に事務所を構えていないため、対面での相談を希望される方については、喫茶店やカフェなどの利用を考えています。 Web面談を行う場合のアプリに...
日録 独立系FPとして始動！2025年の目標
新年あけましておめでとうございます。2025年最初の投稿です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 2024年は20年間勤めた銀行を退職し、その後、6月と11月にCFP試験に挑戦。無事合格することができました。さらに、J-FLEC認定アド...
日録 60歳CFPになるまでの記録⑩合格発表!!
１１月１０日と１７日に行われたCFP試験の合格発表が１２月１７日にありました。不動産運用設計・相続事業承継ともに合格することができました～😂６月の試験で合格した４課目と今回の試験で合格した２課目の、全６課目合格しました。肩の荷が下りてホット...
日録 60歳CFPになるまでの記録⑨試験終了
2024年11月のCFP試験が終わりました。今回の試験で私は「不動産運用設計」と「相続・事業承継」を受験しました。受験科目によって表紙の色が全て違います今回の「相続」試験会場にて 大隈重信侯と受験地は東京を選択しました。「不動産」は日本大学...
日録 60歳CFPになるまでの記録⑧試験日まで残りわずか
2024年6月のCFP試験で「金融資産運用設計」「ライフプランニング・リタイアメントインカム」「リスクと保険」「タックスプランニング」の4課目に合格している私は、残り2課目の合格でCFPになることができます。残り2課目の試験日程👇2024年...
日録 J-FLEC認定アドバイザーに成ると言うこと
先日、J-FLEC認定アドバイザーの審査に合格し正式にアドバイザーに認定されました。【J-FLEC認定アドバイザーになるとできること】①J-FLEC外においても「J-FLEC認定アドバイザー」の称号を使い、個別相談することができる。②J-F...
日録 J-FLEC認定アドバイザー面接審査の結果
先月J-FLEC認定アドバイザー面接審査がWEBで行われ、先日メールにて審査結果が届きました。ドキドキ💓面接審査についてはこちら👇結果は「合格」でした。ダメダメな面接でしたが、合格できて本当に良かったです🥹 そもそも「J-FLEC認定アドバ...
日録 福井の旅日記〜恐竜博物館・永平寺
🗾47都道府県制覇を目指している私が、まだ行ったことのない福井県。全県制覇に向けて、福井県に家族旅行にきています。福井県は42県目です。2日目は福井県立恐竜博物館と大本山永平寺にいきました。【福井県立恐竜博物館】来館しているのは、未就学園児...