プラン一覧
感覚ではなく「数字」で描く、あなただけの未来設計図。
まずは「現状を知る」ことから始めませんか？
プラン一覧
■プラン一覧
・初回無料相談
・オーダーメイド・未来設計図作成
・年間顧問パートナー契約
・スポット相談
01.初回無料相談(60分)
～漠然とした不安を整理し、解決への「道筋」を確認する～
「何から手をつければいいか分からない」「将来のお金がなんとなく不安」
そんなモヤモヤした気持ちを、まずはお聞かせください。
私は金融商品を販売しない中立なFPですので、無理な勧誘は一切ございません。
「この人なら安心して任せられるか？」という相性確認の場として、お気軽にご利用ください。
【内容】
・現状のヒアリング・お悩み整理
・解決策とサポート内容のご提案
【こんな方におすすめ】
✅将来のお金について漠然とした不安があり、具体的な「解決の地図」が欲しい方
✅ネットの情報が多すぎて、自分にとっての「正解」が分からず動けない方
✅銀行や証券会社で勧められた商品が、「本当に自分のためになるのか」確認したい方
✅退職金など、まとまった資金の「守り方」と「寿命の延ばし方」を知りたい方
| 料金 | 0円 | |
| 面談時間/面談回数 | 60分／1回 | |
| 「J-FLECはじめてのマネープラン」 割引クーポンの利用 | × |
※面談方法(オンライン／対面)についてはこちらにてご確認ください
※この面談で問題が解決した場合は終了となります。
※面談後、アンケートにご協力をよろしくお願いします。
02.オーダーメイド・未来設計図作成
～ありたい自分から逆算する。あなただけの「未来設計図」を共に描く～
「将来こうなりたい」を数字に落とし込みます。必要な金額を算出し、そこに向かうための無理のない「階段」を作ります。
お金は使うためにあります。我慢するためだけの計画ではなく、「生活の質を高めるために、いつ、どうお金を使うか」を戦略的に設計します。
【資産形成期の方（現役世代）】
目指すは、将来労働収入に頼らず生きるための「資産収入」の確保です。
必要な目標額を算出し、支出の見直しはもちろん、働き方や収入アップの選択肢も含めて検討。投資に回す「入金力」を無理なく最大化するプランを描きます。
【資産活用期の方（リタイア世代）】
目指すは、築いた資産を枯渇させない「資産寿命の延伸」です。
資産額に応じた最適な「取り崩し方法（出口戦略）」をシミュレーションし、心穏やかに資産を使っていくためのプランを一緒に考えます。
しかし、数字上の正解を押し付けることはしません。どんなに立派な計画も、実行できなければ「絵に描いた餅」になってしまうからです。
分析をもとに、「これならできそう」「ここまでは頑張りたい」というラインを話し合いながら調整し、あなたが納得して実行できる「実行可能なプラン」を作り上げます。
【内容】
1回目（90～120分）： 夢や目標、現状の収支・保有資産等について深くヒアリングを行います。将来ほしい「資産収入」のイメージや、理想の「資産の使い道（取り崩し方）」について目標を共有します。
2回目（90～120分）： 現状の資産整理を行い、詳細なキャッシュフロー表の作成とご説明。目標達成のための資金捻出プラン、または資産寿命を延ばすための対応策など、具体的な改善プランのご提案を行います。
【提供する価値（成果物）】
✅現状分析シート（バランスシート・現在のキャッシュフロー表）：家計の今と未来を可視化
✅改善策のご提案：プロの視点による改善策（入金力強化または出口戦略）の提示
✅対策後のシミュレーション（対策実行後のキャッシュフロー表）：改善した場合の未来予測図
| 料金 | 66,000円 (割引クーポン利用時：42,000円） | |
| 面談時間/面談回数 | 90～120分／2回 | |
| 「J-FLECはじめてのマネープラン」 割引クーポンの利用 | ◯ |
※面談方法(オンライン／対面)についてはこちらにてご確認ください。
※当事務所はJ-FLEC（金融経済教育推進機構）の認定アドバイザーです。国の補助制度を活用し、負担を抑えてご相談いただけます。
【J-FLEC割引クーポンのご利用手順】
※制度の詳細は「はじめてのマネープラン」をご確認ください。
1．当HPの［お問い合わせフォーム]より「オーダーメイド・未来設計作成」をご選択いただき、ご連絡ください。
2．［J-FLECの私の紹介ページ]下部にある「割引クーポン申込フォーム」より、クーポン申込を申請してください。
3．申請した数日後、J-FLECよりお客さま宛に「割引クーポンをご利用いただけるようになりました」と案内メールが届きます。
4.メールが届きましたら、再度お問い合わせフォームよりその旨をご連絡ください。
※プラン完了後も、継続的にサポートをご希望の方は「年間顧問パートナー契約」へお進みいただきます。
03.年間顧問パートナー契約
～作った「階段」を、一緒に登り続けるパートナー～
計画（予定）は立てて終わりではありません。階段を登る中で、環境が変わることもあれば、息切れすることもあるでしょう。
定期的に現在地を確認し、ズレがあれば修正する。この「軌道修正」こそが成功の鍵です。
あなたが「予定通り」に階段を登りきれるよう、私が伴走し続けます。
「資産所得で経済的自立を」
これが私のFPとしての理念です。
単なるアドバイザーではなく、時には家族のように、時には頼れるナビゲーターとして、描いた未来が『現実』になるその日まで、真心を込めてサポートし続けることをお約束します。
【内容】
✅3～4か月に一度、お客さまのライフプランと資産状況の確認を行います。
✅お金に関する質問や疑問など必要時に相談に応じます。（メール・WEB等で随時）
| 料金 | アドバイス対象資産の1％ 最低110,000円～ | |
| 契約期間 | 1年ごとの更新 | |
| 「J-FLECはじめてのマネープラン」 割引クーポンの利用 | × |
※面談方法(オンライン／対面)についてはこちらにてご確認ください。
04.スポット相談（単発）
～分からないところや気になるところを、スポットで相談します～
「退職金の運用提案をされたが、これでいいの？」「NISAとiDecoの違いって何？どっちをやれば良いの？」など、具体的なテーマが決まっている方向けの単発相談です。
時間に応じて相談料をいただきます。
| 料金 | 11,000円 （以降30分経過ごとに5,500円） | |
| 面談時間 | 60分 | |
| 「J-FLECはじめてのマネープラン」 割引クーポンの利用 | × |
※面談方法(オンライン／対面)についてはこちらにてご確認ください。